近日，国家食品药品监管总局公布了《2014年度食品药品监管统计年报》。统计年报显示，截至2014年底，全国共有《药品经营许可证》持证企业452460家，其中法人批发企业11632家、非法人批发企业1642家；零售连锁企业4266家，零售连锁企业门店171431家；零售单体药店263489家。
“结合最近几年的食药监统计年报可以看出，‘十二五’以来，我国药品流通行业出现了三大明显变化，即批发企业数量逐步减少；零售药店数量稳步增加；在药品零售领域，连锁药店发展迅速，近一两年单体药店数量锐减。”中国医药企业管理协会副会长牛正乾表示。
中国医药商业协会常务副会长武滨指出，我国药品流通行业已进入转型创新、全面升级阶段，业务模式、服务模式持续创新与优化至关重要。“随着市场竞争的加剧和行业政策的推动，未来一两年内，我国药品批发企业数量将锐减，药品零售行业集中度也会有大幅提高。”武滨表示。
并购减少批发企业数量
“一升一降”是牛正乾对我国药品流通行业近几年变化情况的概括：零售药店的数量在升，批发企业个数在降；连锁企业的数量在升，单体药店数量在降。
国家总局近4年发布的数据显示：截至2011年底，全国共有药品批发企业1.39万家；药品零售连锁企业2607家，下辖门店14.67万个；零售单体药店27.71万个；零售药店门店总数达42.38万个。
2012年，全国药品批发企业数量为1.63万家；药品零售连锁企业3107家，下辖门店15.26万个；零售单体药店27.11万个；零售药店门店总数达42.37万个。
2013年，全国共有药品批发企业1.49万家；药品零售连锁企业3570家，下辖门店15.82万家；零售单体药店27.44万家；零售药店门店总数达43.26万家。
2014年，全国共有药品批发企业1.33万家；药品零售连锁企业4266家，下辖门店17.14万家；零售单体药店26.35万家；零售药店门店总数达43.49万家。
“药品批发企业的数量之所以出现减少，主要与国内大型医药商业公司进行的大规模并购有关。”武滨说。
国药集团、华润医药商业、上海医药以及九州通，是我国医药商业四大巨头。新医改启动以来，这四大巨头借政策东风，背靠资本市场，在药品流通领域一路攻城略地，有时候甚至是贴身肉搏。行业老大国药集团自不待言，旗下国药控股是目前我国最大的药品、医疗保健产品分销商，拥有近340家全资及控股子公司（含国药股份、一致药业两家境内上市公司）。至于华润医药商业，从2011年起，华润医药在北京医药股份的基础上组建华润医药商业集团，先后投入超过147亿元，完成了对全国19个省份共23家医药流通企业的并购，并在89个地级市建立了营销网络。
在牛正乾看来，批发企业数量的减少也跟竞争压力大、一些经营不善的中小医药商业公司退出市场有关。“这些中小企业退出后，大型药品批发企业也趁机抢占了市场”。
消费升级刺激零售增长
相对于药品批发企业数量减少，零售药店数量则平稳上升，尤其是零售连锁药店的数量上升明显：4年时间内，我国零售连锁药店家数增加了63.64%，门店数增加了16.86%，尤其是在2013~2014年间，零售连锁药店增加了近700家，门店增加近1.4万家。
“这与我国经济水平的提高直接相关，老百姓对于药品的需求已经进入‘消费升级’阶段，即从关注价格转到关注价值、关注品质、关注便利。”武滨表示。
武滨指出，过去我国零售药店多关注非品牌的高毛利产品。随着经济水平的提高，消费者越来越认可品牌药，而大型零售连锁中的品牌药相对较多，消费者购药时用脚投票极大刺激了连锁药店的发展。此外，很多零售连锁药店还实现了“渠道下沉”。“以前我国药品零售网点基本上是在县或者县级以上的城市，但从去年开始，我国乡镇一级开始出现大型药品零售连锁。”武滨说，这也直接导致单体药店数量的减少。“零售连锁药店开到了乡镇，自然就挤压了单体药店的生存空间”。
数据显示，我国单体药店数量在连续多年保持在27万多家后，2013~2014年间出现锐减，仅一年时间就减少了10926家，同比下降近4个百分点。
不过，对于单体药店的减少，牛正乾认为这也和今年年底之前药品经营企业必须达到新修订药品GSP的要求直接相关。“很多单体药店，尤其是县以下的单体药店，要想达到新修订药品GSP标准很困难。这些药店要么退出，要么被‘连锁’。”牛正乾说。
集中度尚待提高
值得关注的是，尽管出现了企业数量上的两个“一升一降”，但我国药品流通行业的集中度仍有待提高。
2011年5月，商务部发布《全国药品流通行业发展规划纲要（2011~2015）》（以下简称规划纲要）明确指出，到“十二五”末，我国药品流通行业的目标是：形成1~3家年销售额过千亿元的全国性大型医药商业集团，20家年销售额过百亿元的区域性药品流通企业；药品批发百强企业年销售额占药品批发总额85%以上，药品零售连锁百强企业年销售额占药品零售企业销售总额60%以上；连锁药店占全部零售门店的比重提高到2/3以上。
武滨坦言，就药品批发行业而言，除了批发百强集中度与规划纲要有差距以外，其他方面都达到并接近“十二五”目标。如，国药集团在前两年就率先进入千亿元俱乐部，2014年其销售额达到2400亿元。“今年底，华润医药商业和上海医药的销售额也将超过千亿元”。
商务部《2014年药品流通行业运行统计分析报告》也指出，截至2014年，主营业务收入在100亿元以上的药品批发企业有15家。“今年该数字应该还会有所增加，即使不能达到20家，也会接近这个数字。”武滨表示。
不过，百强集中度显然略为逊色。数据显示，虽然近几年百强集中度不断提高，但“2014年我国前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模为65.9%”。
值得注意的是，药品零售行业无论是连锁率还是集中度，较之“十二五”既定目标还有较大差距。根据国家总局的数据，我国零售药店的连锁率从2011年的34.62%、2012年的36.01%、2013年的36.57%，逐步上升到2014年的39.42%，但远未达到2/3的比例。不仅如此，2014年前100位药品零售企业销售额占零售市场总额的28.1%，与60%的市场集中度相去甚远。商务部专家由此认为，在药品零售领域，龙头企业呈现强者愈强态势,“但行业整体结构未有明显改变”。
武滨对记者表示，我国药品流通行业软实力尚待提高。随着整个药品流通行业进入转型创新、全面升级阶段，未来几年批发企业的数量将锐减，药品零售行业的连锁率和市场集中度将进一步提升。
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